在线股票配资公司|中伟股份、华友钴业、特斯拉敲定长单 专家说,三元前驱体赛道可能会加剧分化
发布时间:2022-08-06
摘要: 同日,两家三元前驱龙头企业与特斯拉共同锁定长订单。7月31日晚,中伟股份(300919)宣布,公司将于2023年1月至2025年12月向特斯拉提供电池材料三元前驱体产品。巧合的是,另一家三元前驱体龙头华友钴业(603799)也在7月31日晚宣布,计划于2022年7月1日至2025年12月31日向特斯拉提供电池材料三元前驱体产品。三元前驱行业是动力电池的细分轨道,市场增长迅速。随着轨道繁荣的增加

同日,两家三元前驱龙头企业与特斯拉共同锁定长订单。

7月31日晚,中伟股份(300919)宣布,公司将于2023年1月至2025年12月向特斯拉提供电池材料三元前驱体产品。巧合的是,另一家三元前驱体龙头华友钴业(603799)也在7月31日晚宣布,计划于2022年7月1日至2025年12月31日向特斯拉提供电池材料三元前驱体产品。

三元前驱行业是动力电池的细分轨道,市场增长迅速。随着轨道繁荣的增加,头部玩家的产能被深入释放,行业订单将进一步聚集在头部玩家身上。深度科技研究院院长张孝荣说。

巨头加速锁定长单

中伟股份和华友钴业均在公告中表示,上述长期订单合作加强了公司与特斯拉长期稳定的合作关系,也将对公司相关年度的经营业绩产生积极影响。

以中伟股份为例,据报道,上述长期供应合同属于日常经营合同,合同交易金额占公司最近会计年度审计主营业务收入的50%以上。

上下游签长订单可以加深供应链绑定,有利于下游企业锁定上游资源,也有长江金融利于上游企业锁定下游能成本。张孝荣说。

值得注意的是,近两年来,三元前驱体上下游锁定长订单的合作模式密集进行。以中伟股份为例,在与特斯拉绑定长订单的前几天,公司与瑞浦兰军能源有限公司签署了长订单。预计双方将在2022年至2030年实现三元前驱体和磷酸铁产品的总采购和销售额为80万吨至100万吨。

自2021年以来,由于下游市场对三元前驱体的需求旺盛,业内多个长订单相继落地。据悉,中伟股份已与厦钨新能、当升科技(300073)、贝特瑞等企业签署战略合作协议,预计未来三年将锁定25万吨以上三元前驱体供应订单;格林美(002340)和厦钨新能,ECOPROBM、荣百科技、亿威锂能(300014)、富能科技等企业签订战略供应合作协议;华友钴业与富能科技、当盛科技、荣百科技等企业签订了三元前驱战略供应合作协议。预计未来四年,华友钴业将锁定总共超过50万吨的三元前驱体供应订单。

业内人士认为,上述长订单的实施将为三元领先企业未来的业绩增长提供保障,预计将进一步提高其出货量和市场集中度,巩固其行业领先地位。

业内人士认为,上述长订单的实施将为三元领先企业未来的业绩增长提供保障,预计将进一步提高其出货量和市场集中度,巩固其行业领先地位。

行业分化可能会进一步加剧

强强联合背后,三元前驱体赛道正在蓬勃发展。

据高工业研究所介绍,锂电研究所(GGII)调查数据显示,2021年中国正极材料市场出货量为113万吨,同比增长116%。其中,三元正极材料出货量为43万吨,同比增长80%。虽然整体市场份额略有下降,但高镍正极出货量显著增加。

在高镍化趋势下,下游需求下渗透率持续上升,三元前驱体高景气度持续。头豹研究院研报预计,2026年全球三元前驱体需求将达到270万吨,市场规模将达到2456亿元。

从行业角度看,2021年三元前驱体企业收入和净利润同比呈正增长,收入增长48%-170%,净利润增长10%-828%;从规模上看,中伟、格林美、华友钴三大龙头企业的收入和净利润明显高于其他企业,其中2股票杠杆设021年华友钴业收入353.净利润386亿元.98亿元遥遥领先。

龙头企业经常签长单,市场集中度会进一步提高。张晓荣认为,在高质量资源绑定的前提下,头部玩家将产生强大的联合马太效应,而中后部玩家将因缺乏行业资源支持而难以成长,并逐渐退出市场。签长单是商业领域的一种常见做法,通常要锁定三个月以上的价格。但在新能源领域,这种锁定期越来越长,往往高达三五年,这显然已经成为一种趋势。”

中国能源政策研究院院长林伯强认为,三元前驱体领域的竞争将越来越激烈。未来电动汽车行业竞争的加剧肯定是一种趋势。对于三元前驱来说,如果赛道利润率大,会吸引大量资本涌入,但最终会导致产能过剩,这是不可避免的规律。”

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